李慢侯返回历城，立刻将指挥中心全力驱动起来，转入防御状态。
一份份警报发到各个水寨中，又从水寨出发传递到附近土豪堡垒，济河南部各州、县，每一个都保长、保长都收到了警报。告诉他们这次来的是草原上的骑兵，特点是机动性强，善于使用硬弓，比女真人的弓箭威力更大，但不够精准；缺点是喜欢劫掠，不喜搏杀。
沿河保甲，立刻坚壁清野，聚集乡兵进行训练，入冬前一定要做好准备。
今年李慢侯又给山东土豪们免了一年税，要求他们继续投入堡垒化，并给各堡发下了总计十万数的刀枪和硬弩，足够武装十万乡兵。事实上，土豪们聚集的乡兵，不下二十万。他们自己储备的武器就不下十万，而且农民拿着锄头未必不能打仗。
对土豪乡兵的要求不高，能支持一段时间，等待援兵到来即可。对军队的要求就高多了，不但要能响应各地的预警狼烟，而且要用最快的速度来响应。这需要进一步训练，去过进行过多次演练，发现了不少问题。
今年至少还要进行三次演练，第一次放在十日之后，在冰封之前每十天演练一遍。派出游骑，模拟打劫的小股鞑靼人骑兵，附近保长看到后必须立刻点起狼烟，然后周边各保甲相继放烟。驻扎在附近城池、水寨的骑兵必须立刻出动，朝狼烟区域聚拢，将小股敌人聚歼。
李慢侯撤回不久，河对面就开始出现金军。
最终他们在三个位置集结，一个就是李慢侯没有攻克的聊城，应该是冲着郓州去的。
一个在李慢侯之前还打算驻守的禹城，这肯定是直接冲着历城来的，历城现在是山东的中心。李慢侯的藩府设在这里，这样的情报，刘豫不可能不掌握。
还有一支集中在滨州，这肯定是冲着青州、淄州和潍州去的。上次挞懒就劫掠过这几个沿海平原州，这一带是山东养马的地方，能养出号称不输给西马的东马，李慢侯现在也在这一带的平原养马，主要是冬天让战马在这里窝冬，秋天让契丹人赶着沿官道穿过山东中部山脉，进入鲁南的沂州、密州山谷里散养，一路的运动相当于草原上让马匹活动了。那些来自辽东的女真马驹，就这样逐渐成长起来，身体素质还不错。淄州是炼铁中心之一，女真人肯定也想抢这里。
对方在集中兵力，但却没有渡河，济水可不是马颊河，这是大河，至少现在是，本身水量就不小，又有黄河水注入，水量比以前更大，也更黄，俗名北清河，现在一点都不清。李慢侯的水军占绝对优势，女真人此时过不了河。
但女真人也不甘于等待，他们使用中旬开始，就小动作不断。有偷偷渡河潜入的，有试图抢占沿河水寨的，有试图用木筏在对岸搭建浮桥的。结果都没什么好结果，被李慢侯先后斩杀了几十人。