他们将达世蒙上眼睛带出山洞，来到河边为他剪去指甲、修去长发、擦洗身体、换上僧衣......此时的达世甚至已然忘却了如何行走，如何吃饭，他睁开眼睛，看见一块石头上写着一句话：
——怎样令一滴水不会干涸？
达世茫然的看着这句话，这时他的师父对他说：
——达世，你去得太尽了！
达世幡然醒悟，似乎明白了什么。
然而，他在经过这三年三月零三天闭关苦修之后，就在活佛为他颁证后的庆典上，当时戴着面具跳着舞蹈的达世突然不动了，因为他看见了——一个女人在奶孩子！
这一则女性哺乳的画面击溃了达世所有的禁欲修行！
过后不久，他遇见了美丽大方的——少女琶玛。
从此，他魂不守舍、夜夜春梦、**遗精，就连师弟也为他半世的修行流下了眼泪，这时，他的师父来到他的面前，带他去了一个地方。
那个地方是一处高山，在高山上有一位老僧守着一幅图，这幅图乍一看是“春宫图”，然而就在达世茫然时，酥油灯烛影一照，“春宫图”变成了“白骨图”，达世愕然。
显然，这是一幅劝世春宫图。
然而达世看完后，他回到寺庙后，却对这样师父说。
达世说：释迦牟尼在29岁前，仍过着世俗的生活。但我从5岁起，就过着他遁世后的苦行生活。为什么？成年人会觉得释迦牟尼佛很伟大，可以抛家弃子，舍弃荣华富贵出去修行；小孩子的回应就是最本能的，特别是刚刚体验到被父亲抛弃之痛，于他来说，我没有感觉到释迦摩尼多伟大，我现在就苦，我立刻哭给你看。
当时，他的师父沉默了。
达世又道：：我们怎知他的觉悟，不是直接由世俗生活引起的？师父，我们严守僧人的戒律之后，应许给我的自由在哪里呢？我们发誓禁欲，但应许给我的满足在哪里？释迦牟尼曾说过，你不应道听途说接受我的教诲，除非你明白我的立场。所以，我们必须抛开成见，才可以真正学习，有些东西我们必须拥有过，才可放弃。
于是，他又说：佛祖在出家前，是一个坐拥天下、后宫粉黛三千的太子，他难道不是看尽繁华后才看破红尘？
达世这时说出了电影中现在回想起仍然让程煌难忘的名言。
达世：我们必须拥有过，才可放弃。
最终达世的选择了放下半世修行，踏入名色红尘。
达世还俗了，去找琶玛。
达世却没有想到，琶玛看着为她还俗的自己，带着责备的语气告诉他：
我所做的一切，不过是安慰你一会儿。
受伤的达世盯着琶玛的眼睛：真的吗？如果是真，我会在日落之前离开。
而在日落之前，琶玛选择了来到树林，就在丛林山野间，两人紧紧相拥...
自此，达世满足了他第一个**——**，破了色戒，从此开始了美好的生活与琵琶快乐的生活在一起。
不久后，达世有了第一个儿子，达世的爱欲满足了。
后来，达世又靠着他的智慧，获得了第一桶金，达世的物欲也满足了。
之后，达世靠着第一桶金成为了一名农场主，雇佣许多仆人，生活越来越好，达世的名欲也满足了。
在这过程中，达世终究没有经受住红尘物欲的侵染与诱惑，他开始变得自私，不惜为自己利益而迫害他人。