而孕育后代失败愤怒的群山，去找魔鬼的麻烦，但魔鬼躲在家中不出来，于是，群山，镇压了魔鬼家的大门，让魔鬼很难走出家门。
顺便拿走了魔鬼家里面的，没有全部收进屋子里的半截熔岩河，教矮人们锻造让其在锻造中强壮自己。
山林里面生活着，数量最多的普通动物，他们寿命短暂，相互捕杀，也有例外的是，他们之中会诞生特殊的个体，天生就有智慧，会无师自通的懂得最初的语言，可以与全部外族交流据说他们是觉醒了祖先的血脉。
在十二本失落之书里，《群兽》记载着，在世界万族刚诞生的时候，所有的动物便是有智慧的他们也有着神奇的能力，他们和平共处，因为树上永远有所有动物都可以实用的果实，河水里永远流淌着甘露，他们不为食物发愁，得享永远的欢乐。
有一天他们的欢乐笑声传到了，漆黑地底，让生活在黑暗与炼狱中，魔鬼觉到的无比的刺耳，于是他想到了一个恶毒的计划，他变成出了最初的虫子，让他的后代，咬死了部分，可以结出果实的树木的根让其枯萎，又花言巧语的让一部分树木。觉得不公平，为什么要自己长出果实让别的动物吃？不再长出果实。
恶魔，觉得虫子太过丑陋与脆弱了，很难接近树木，眼珠一转想到了一个主意，魔鬼把死掉的树木作为礼物送给了死神，装扮冥府，死亡很开心的接受了死去的树木用来装点冥府，答应了恶魔的请求，赐予了虫子，不用经历死亡转世，可以直接开始自己的第2段人生，结茧蜕变，成为美丽的蝴蝶，强壮的天牛，接近树木产下自己的孩子。
然后找他又在动物中制造矛盾，让其去他们的创造者神去裁判，过了一段时间，说服了动物里面最为强壮那一些如狮子，老虎，狼，带领愿意跟随他们的公平的进行裁判。
并带着他们找到自己的兄长一一神，作为公正，制定了一个契约，保证仁慈的管理子民，为谁来判决他们的公正，神也很开心，毕竟他所创造的生灵一有矛盾就找他作为公证，让其裁决，谁对谁错，也相当烦躁，打扰喜欢，安静的他的生活。
于是，最初动物们，签订契约成为了一个完整的王国，没了魔鬼制造矛盾，他们又和平的生活在一起，到后来族群后代越来越多，很多果树与粮食被虫给咬死了，于是食物不够了，很多动物都陷入了饥饿，狮子与老虎让出了大部分的粮食，稳定了人心。
魔鬼，十分不满老虎和狮子这种行为，计上心头，如同最初造物时那样，魔鬼让他的造物狼，去咬死了羊，又让狼去猎杀了猪。
然后邀请了，饥饿的老虎，狮子，来他家国中做客，告诉他们自己有充足的粮食，可以让他们带回去。
来到狼的国家后。狮子与老虎看着狼的国度，动物都吃得很饱，确实有很充足的粮食，十分好奇，为什么狼的国度里面没有缺少粮食？
于是在宴会中去问狼它是如何治理的？
在宴会中狼分享了它的治理方法，告诉了狮子，老虎，它的做法，把那些植物与果实，让给羊免子这些动物去吃作为食物，
而它则吃掉年老死去的动物。因为他们的血肉更加耐饿，是要很少的一点就能让大胃口的他，吃饱肚子，留下来的食物，则可以让更多的动物食用，这样就可以很合理的渡过饥荒。
还会剩下来一部分食物，让整个王国的食物都变得很是充足，甚至可以支援狮子与老虎。
狮子与老虎尝到了血肉的滋味，发现确实很能填饱肚子，经过狼的劝说，觉得这个方法很好，于是回去后，他们也开始把那些死去的动物作为了食物。
时间一长住在水上游的他们，吃后在河水中洗漱，血掺杂在了水中，慢慢的让河水变不再像之前那样流淌着甘露与蜜。血液流到了下游。