光阴荏苒。
时间很快来到了天宝十二年（753年）。
与原本的历史相比，事情正在起着变化。
先说西域，回鹘人在漠北在后突厥时代，在回鹘、葛逻禄、拔悉密三国演义中最终胜出，由于之前的恩怨，留在漠北的葛逻禄人、拔悉密人自然成了他们的眼中钉肉中刺，勉强留在漠北西部大湖区域的葛逻禄人、拔悉密人成了回鹘人的奴隶。
回鹘人尊崇摩尼教后，连信教的机会都不给这两部留下。
于是，大量的葛逻禄、拔悉密人越过金山与萨彦岭之间的山谷进入到多逻斯河流域（额尔齐斯河），如果南面没有碎叶军的存在，这些人自然会大量南下，并成为高仙芝怛罗斯之战的帮手、凶手。
在大唐迎来了改变国运的安史之乱后，无法顾及安西之地，于是葛逻禄人便大量南下，最终成了碎叶川、伊犁河流域的霸主，直到回鹘帝国灭亡后，一部分回鹘人西迁，最后双双成为喀喇汗国的一部分。
喀喇汗国能够崛起，凭的自然不是完全游牧的回鹘人，而是漠北诸部中唯一半牧半农的葛逻禄人，正是因为有了这些葛逻禄人，喀喇汗国的大汗才有可能效法南面的萨曼帝国，从而将自己的国体、军制又上了一个台阶，最终称霸西域。
眼下，葛逻禄人、拔悉密人越过金山山谷后，自然不能南下了，而是大量西去，于是便遇到了基马克人，若是没有葛逻禄人的袭扰，基马克人会在后世哈萨克汗国中玉兹地区形成一个较大的汗国。
但眼下肯定不行，只有九部近三万户的基马克人完全不是西进的葛逻禄人、拔悉密人以及部分辖嘎斯人的对手。
于是，基马克人灭亡了，还没有来得及建立汗国就灭亡了，当然了，他们本就是突厥人的一支，最终融入葛逻禄人也不为过。
不过在此之前，基马克人的一支，来自大鲜卑山（大兴安岭）以东的铁利部在大酋呼日吉的带领下，提早迁到了夷播海以北，并成了碎叶军的直属部落。
葛逻禄人兼并基马克人后，便有机会北上攻打人数众多的辖嘎斯人了，前面说过，辖嘎斯人有三支，一支在图瓦盆底，是其王族所在的部落，一支就在萨彦岭以西，多逻斯水以北的区域，也就是后世俄罗斯的新西伯利亚区域。
另外一支则在最北，大致位于以后世克拉斯诺亚尔斯克为中心的叶尼塞河、丘雷姆河以及坎斯克盆地上。
此时的辖嘎斯人的力量还没有达到后来灭亡回鹘汗国的高度，他们只能冶炼铜矿，尚没有掌握冶炼铁矿的技能，装备简陋，葛逻禄人占据整个后世中玉兹地区后立即北上灭掉了萨彦岭以西的辖嘎斯人。
此时，葛逻禄人的牧场东到萨彦岭，西到萨日德格河（乌拉尔河），南抵碎叶军牧场，北接西伯利亚幽暗森林。
东西跨度三千里，南北纵横一千五百里，旗下牧户超过十万户，部分葛逻禄人还沿着多逻斯水种植黑麦，一个强大的葛逻禄汗国便有取代历史上的基马克汗国，雄踞于哈萨克草原以北的迹象。
不过，葛逻禄人的进展也就到此为止了。
在西边，有萨日德格山（乌拉尔山）的阻隔，以及山那头强大的佩彻涅格人的阻击，南面有更加强大的碎叶军的阻拦，东边萨彦岭不是他们能够轻易翻越的，更东边的回鹘汗国此时极为强大，也不是他们能够轻易招惹的。
至于更北边的辖嘎斯人的一支，由于偏处极寒之地，他们又瞧不上。