待日近黄昏。
宇智波图南假意挽留了几番新之助。
新之助心里担心阿斯玛会不会出去鬼混，便执意离去。
待送走新之助后，宇智波图南回到书房，坐下来思考了片刻，便将吉原苍叫到身边。
“去，把北城外的居民名单给我拿过来。”
吉原苍微微一怔，询问道：“敢问大人，是全部吗？”
“全部。”
虽说吉原苍心里很是疑惑，但也不敢妄自揣测宇智波图南的意思，只能遵命去办。
不一会儿，一个个侍从抱着一摞摞册子来到书房中，放在了桌子旁。
由于名单很多，光是搬运便花了不少时间。
一刻钟后，才总算是搬完了。
挥退侍从后，宇智波图南施展影分身之术，化出六个人，开始翻阅这些册子。
直到半夜，宇智波图南才将这些册子翻看完毕。
解除影分身后，宇智波图南脸色显得有些苍白，身子微微晃了一下。
回到座位上坐好，喝了一口茶，缓解了一下疲惫。
脑海中快速筛选符合条件的人。
片刻后，宇智波图南眼中闪过一丝莫名的意味，喃喃道：
“安倍睛明.....”
翌日，深夜。
火之都外围村镇的边缘是一圈层峦起伏的山丘，在茫茫的月色中显得朦胧，让人有些摸不清真假。
山丘中零星点缀着一户户农家，他们也早已熄了烛火。
这些农家之所以不去村镇上居住，有一部分是因为祖上就一直住居在此。
当然，绝大部分还是因为资金原因，买不起镇上昂贵的房子。
翻越山丘越往外围走，人迹越是罕至，树木也越发茂密，渐渐的便是到了深山老林。
“咕咕~”
越往深处，夜间出没的鸟类，以及草木之间的蛇虫鼠蚁的叫声也越来越猖狂，听得人毛骨悚然。
一处悬崖的半腰上，有一座天然的平台。
走近看，便会发现平台上立着一间破旧的小屋。
皎洁的明月，温柔地在夜空中滑行着。
山峦便被笼罩在这月光之下，显得清亮而又难以琢磨。
月光将悬崖这一面染成银白色，好似一块明镜。
一名风烛残年的老者此时正躺在屋里熟睡。
虽然是深夜，可清冷的月光从窗户射入房中，却将屋里照得通明。
忽然，一道黑影渐渐升起，将月光遮挡，整个房间也逐渐被黑暗蚕食。
只在眨眼间，屋里便恢复了光明。
宇智波图南收回按在老人心口死穴的手指，脸上虽然没有任何表情，但却给人一种莫名的压迫感。
他用猩红的写轮眼仔细打量了一下老人的容貌以及体内的构造。
双手化作残影，施展秘术·变化术。
只见宇智波图南的身躯开始缓缓拔高，皮肤渐渐变得褶皱，甚至出现了诸多老年斑。
乌黑的头发从根部开始泛白，直至化作一缕缕银丝。
十分钟后，宇智波图南的变化停止，已经跟死去的老人有着八分相似。
这也是变化术的缺点，只能变人，且只能在本身的基础上进行改变，不能做到完全一样。
但这对于宇智波图南来说已经够了。
脱下身上的衣服，装进储物卷轴里，然后将衣柜里的衣服取出一件穿在身上。
来到窗前的椅子上坐下，从忍具包里拿出携带的道具。