江东，建业。
孙权听闻刘琮不战而降，曹操占据襄阳、江陵，刘备兵败，退守江夏。便派鲁肃前来，表面上是为刘表之死吊丧，实际上是来看刘备军情与曹操军情，同时探是否能与刘备联合共抗曹操。
鲁肃到江夏，说起曹操军情，曹操并不掩饰水路重兵调度，但却还未透露具体有多少兵力。而刘备方面，其实他没什么好查的，刘备只有江夏一郡外加两万多士兵。
鲁肃问刘备道：“曹军水路重兵调集，不日将再攻江夏，刘使君欲如何抗敌？”
刘备看向诸葛亮。
诸葛亮道：“使君欲弃江夏而投苍梧太守。”
鲁肃摇头道：“苍梧太守粮少兵微，自保亦不能，焉能容刘使君等容身？”
顿了顿，鲁肃继续道：“我家主公吴侯，虎据江东，兵精粮足，又礼贤下士，刘使君何不遣心腹与肃往江东，共图大事？”
等的就是鲁肃主动说出这句话。
刘备与诸葛亮相视一眼，便道：“如此，我派军师孔明前往江东面见吴侯。”
随即，诸葛亮与鲁肃辞别刘备，坐船顺江而下，往江东建业而去。
诸葛亮随同鲁肃到江东的同时，曹操的迫降手书也传到了孙权手中。
孙权看完之后便狠狠将曹操的迫降手书弃于地上。
“曹操号称已集兵百万，不日顺江而下，踏平江夏，迫吾投降，若吾不降，则兼扫平我江东，诸位以为吾当如何？”孙权问众文武道。
“百万之兵？”众人具惊，且心中生畏。
要知道，整个江东九个郡人口加在一起也不过三百万，而曹操大军就一百万，如何可敌？
江东之地，本来还可以靠着长江天堑北拒曹操，可荆州一失，长江天堑已不可用，曹军完全能够顺江而下，直捣建业，根本毫无抵抗曹军的希望。
武将不在，周瑜、鲁肃不在，在场众人皆江东文官大儒，听闻曹军百万之兵而来，如此势大，长江天堑又不能依靠了，他们便只觉得根本没有胜利的可能。
于是，在场众人纷纷谏言投降曹操，以此来保江东不至于因战乱生灵涂炭。
孙权极其失望，在外人眼中，孙权靠父兄孙坚、孙策两代余烈，才可坐得江东，可实际上孙权也并不差，他也非常有头脑。他深知，整个江东，众人皆可降，独独他孙权不可降，刘琮和蔡夫人就是下场。因此，孙权心里无论如何都是不愿意投降曹操的，他更偏向抵抗曹操，保住江东。
孙权找了个借口离开，暂时没有给在场众文官大儒回应。
同时，孙权派人传召甚至鄱阳郡的周瑜与镇守其他四方的吕蒙、黄盖、程普、韩当等众将火速归来。
闻鲁肃带着诸葛亮从江夏归来，孙权又连夜召见鲁肃，与鲁肃洽谈半夜，孙权更坚定抵抗曹操的意志，当然，他也还需想方设法说服江东偏向投降的众文官大儒们，只有上下一心，团结一致，抗曹才能有更大的胜算，而这唯等众将和周瑜归来。
次日，因周瑜等人还未归来，孙权并未立刻召见诸葛亮，只让鲁肃将诸葛亮带到文馆，与昨日主降曹的众文官大儒一同，只待等周瑜与众将回到建业后，再一同召见。
初时，诸葛亮与众江东文官大儒泾渭分明，互不干扰。诸葛亮慢摇羽扇，闭目养神。而众江东文官大儒，则继续昨日的商论，你一言我一语都是怎么劝说孙权降曹以保江东不被生灵涂炭。
诸葛亮听得极为不耻，轻哼一声，毫不掩饰不屑的情绪。