这逐鹿天下，当真是困难。
在夷陵之战时，孙权为了避免腹背受敌，主动归附于曹丕，并且被封为了吴王。但是很快曹丕就觉得孙权并不是真心归附，于是出兵攻打于孙权，不过好在孙权当机立断，出兵击败曹仁，解除危机之后又和两家修好。虽然在此时国之间已经暗流涌动，但是家还维持着表面上的平静。
而孙权在国之中，却也是称帝最晚的一位，直到黄龙元年，才正式登基称帝，并且迁都建业。
另一边东吴。
面对着兄长这个问题，孙权有一瞬间不知道如何回答。会让东吴怎样那自然是修德安民，施政休养生息。可是这些看似标准的回答，真的是兄长想要的答案吗
况且这话里的意味之间，孙权突然品出了一阵不对味，这些日子里兄长到底在惧怕些什么呢
“权，不知道。”想到这里，孙权忽然这样回答，“兄长，权知道你想听什么，看到天幕之人这样讲，或许你在期待我继任你的位置之后，会沿着这样的轨迹成为东吴之主，最终称帝分天下。”
“可是这对于现在的我来说却是从未走过的路，我不知道从您手中接过这样的重担，能否走好。况且这样的奇遇本来就是上天的机会，兄长与其在纠结既定命格中的死亡，不如看向当下。或许你我兄弟二人携手，会让当世之东吴变得比天幕所言的景象还好上千倍万倍”
孙策微微一怔，他没有想到弟弟会如此的回答。好像长久积蓄于胸中的郁结终于被解开了，一切都烟消云散。
我们把视角再次转回蜀汉，刘禅上位以后，由于其资质过于平庸，不得不将一切的事务都依赖于诸葛亮的处理。他将诸葛亮封为武乡侯，总领益州一切事务，而诸葛亮，为了不辜负刘备的临终托付，也如他的诺言一样，鞠躬尽瘁，死而后已。益州的方方面面，事无巨细都依赖于他一人之身。
刘备刚刚离世，益州南中便发生了叛乱。不但有蜀汉的大臣朱褒、雍闿等人叛变，就连南中本地的豪强孟获参与其中。
为了发丧，诸葛亮暂时压下不去镇压，而是为蜀汉争取盟友，第一时间和东吴孙权修好。
直到蜀建兴年，诸葛亮亲自率军南征，讨伐叛军，由于这场战争的特殊性是不但有蜀中内部的叛臣，还有是南中的夷人也参与其中。诸葛亮采取参军马谡的建议，认为平定叛乱容易，但是让夷人归心困难，于是以攻心为主。先打败雍闿军，再收复孟获让其入蜀为官。最终使蜀汉后方安定。
在国演义和很多民间的故事中，都说诸葛亮是七擒七纵才收复孟获，很有传奇色彩。平定了南中之后，恰好此时，曹丕离世了，其子曹叡继位。这样的好时机诸葛亮怎么能够错过他又立即剑指中原，决心北伐。
然而第一次北伐失败了，魏明帝虽然刚刚上位，根基不稳，却并非等闲之辈还颇有一番作为，他先是大败马谡于街亭。后来赵云又失利了。
由于此战失败，诸葛亮返回汉中甚至上书自请贬官等。，，