轲比能被杀，汉复河套，顿时引起大漠的震荡。
南汉因顾忌国力问题，未采用粗暴的军事行动，而是采用以邓芝提出的外交战略，即分化、瓦解、打拉。
建兴十二年，实力受创的西部大人窦宾，欲与西域大人苴罗侯联手，并欲尊苴罗侯为单于。
得知消息的南汉率先下手，通过邓芝多时的劝导，拓跋力微被策反。有了内应之后，南汉派凉州都督王平再次率兵出塞，远击窦宾，阻止两部合流。
与此同时，南汉为了解决残余的鲜卑势力，说服慕容、段氏二部鲜卑，邀其出兵击东部大人鞠去源。
在内应拓跋力微的帮助下，王平、邓芝二人轻易锁定窦宾踪迹，二人率杂胡万骑与汉军精骑五千出塞。
窦宾率部与汉军鏖战，因拓跋力微临阵反叛，所部大败，窦宾当场身亡。
王平、邓芝降获胡人三万多人，缴获牛羊马匹四万多头，得以胜利还军。
拓跋力微被大汉封为汉义单于，接受窦宾原有的草场，需接受朔方都护府的调遣。
西域大人苴罗侯本欲率部接应窦宾，但在得知窦宾被杀，遂无奈撤回原部，并欲在次年迁至漠北，看能否重建王庭。
针对苴罗侯，南汉在下半秋，再次发起出征。兵分两路，由姜维率西域各国联军精骑，从西面进攻；王平从率凉州汉胡兵出居延海，从东面进攻苴罗侯所部。
苴罗侯为躲避王平兵锋，率部准备西迁，途中遭遇姜维所部，其部被姜维大破。
苴罗侯率数百骑出战，途中遭遇拓跋力微的围杀，其部深陷重围，遂力战而亡。
苴罗侯去世，南汉为防止拓跋力微独大，册封苴罗侯之子海拉尔为尽忠单于，统父旧部。后续又在河西大大小小册封三位单于，以达到分建诸侯，弱鲜卑之力。
东部战况相较西部而言，则是更为剧烈。
为了解决东部大人鞠去源，幽州都督太史亨联合慕容、段氏进剿，兵出燕山。
两军在草原遭遇，双方从中午血战到黄昏，最终在慕容部鲜卑的奋战下，最终大破鞠去源。
鞠去源出逃至离侯山，聚拢辽西各部鲜卑，遣使向段氏求和。
使者谓段氏，言鲜卑各部同为一脉，汉人如若势大，辽东各部恐难善存，望段氏不要执意助汉。
段氏犹豫不决一番之后，以本部遭遇外部劫掠为由，向太史亨请辞。
段氏决定束手旁观，鞠去源为了尽可能拉到支持，并派人联络孙权，以他若亡为前提，向孙权陈述辽东与辽西利害关系，如果辽西各部鲜卑降汉，辽东多半难存。
在斟酌利弊之后，孙权不顾手下阻拦，出精锐步骑万人南掠幽州。
得知孙权出兵，太史亨大怒不已，为了保全幽州，遂放弃了继续征剿鞠去源的打算。
趁着太史亨离开燕山北部，鞠去源率军重回旧地，发兵进攻协助汉室的慕容部。
慕容部兵少，纵本部兵马骁勇，但也难以击败鞠去源。首领莫护跋为了保全实力，率部趁夜色出走，派人向太史亨求援。
因幽州治下兵不多，太史亨无力照应东、北两面战场，急忙派人向中央上报，请求派遣禁军出塞，或是请并州都督丁奉率兵援助。
南汉恢复朔方各郡之后，因考虑到朔方胡虏众多而汉民稀少，遂一改旧制，并未在郡上设州，而是设朔方都护府，负责都护南匈奴、鲜卑各部。
魏延因随霍峻远征立有大功，遂被封为朔方都护，治所置于五原，而丁奉则顺势出任并州都督。
建兴十三年，春。
长安，尚书台。