“我明白，止水大哥，那你快教我吧。”
“嗯。”止水道：“变身术说起来其实很简单，只需要接一个寅印，就像我这样，两手的拇指要伸直。”说完，止水“嘭”的一声，变成了竹下彦的模样。“这个只是结印，然后还有查克拉的凝聚……”所谓结印，其实对应的就是十二地支：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每种动作各不相同，如子印对应的动作就是：拇指重叠，右手拇指在上。丑印对应的是：右手水平，左手垂直。寅印则是：两手的拇指伸直。当然，并不是学会结印就会那个忍术了，学会结印只是学会这个忍术最简单的一步，要想掌握一个忍术，还需要查克拉的控制。
因为这些天止水也需要出去执行任务，所以止水将分身术也一并教给了未来。接下来的几天，未来便开始主练变身术，分身术现在只是随便练练。因为未来的原因，只有四岁的佐助，也在鼬的指导下开始了他的修行。
花了二十来天的时间，未来才算完全掌握变身术，这倒让止水有些失望，随后也就释然了，未来的查克拉量那么多，要是天赋再向鼬那么好，那还让鼬怎么活？随后，未来开始练习分身术，分身术的要求比变身术还要低，未来用了一个星期的时间便能熟练掌握了。接下来，就是最重要的替身术。
因为要修炼的原因，未来和鸣人在一起玩的时间也少了，未来曾经问止水是否可以让鸣人一起来修炼，但被止水拒绝。未来疑惑，问为什么时，都被止水含糊过去了，不过止水告诉未来，他不在的时候，可以和鸣人一起修炼。
鸣人是九尾人柱力，而止水是宇智波一族的一员，据说写轮眼有控制尾兽的能力。四年前的九尾事件，木叶高层便怀疑是宇智波在搞鬼。这也导致宇智波一族与木叶之间的矛盾激化，为了避免不必要的麻烦，止水不希望自己和鸣人扯上什么关系。另外，未来也从止水那里得知，鸣人天生就拥有大量的查克拉，因此不需要像其他忍者那样去特意提炼。
接下来的时日，未来就开始了对替身术的修行，而鸣人，未来则教他使用变身术，不过学了一个月，依旧没太大的起色，未来再次怀疑，这家伙真的适合当主角吗？让给我当不好吗？不过连变身术都学的那么费劲，那鸣人的se诱术又是怎么学会的？而且，鸣人那个se诱术是在哪里受到的启发？要知道鸣人在那之前可是没有接触到自来也的。难道他和自己一样都是同道中人？都是闷骚男？不对啊？在大庭广众下使用se诱术好像不符合se诱术的特征，莫非是闷骚男的另一种境界？未来用一种怪异的目光看着鸣人，鸣人疑惑，“怎么了？”
“没事，没事，继续修炼……”未来开始凝聚查克拉，继续练习替身术。替身术分为多种，最基本的一种是瞬间以动物或植物与自己的身份对换，用以逃避攻击。当然，也有高级一些的，如与自己的各种分身作为媒介来使用，如迪达拉的粘土分身，大和的木遁分身。还有就是肉体分身，也就是活生生的自我分裂，比如说大蛇丸流替身术，八尾的触手分身。这些都是身体的分离，是用身体的部分为代价让本体逃离危险。未来现在学习的，是最基本的一种，以动植物为媒介。
半个月后
“未来，未来，我学会变身术了？”鸣人大叫着跑了过来。
“不会吧？昨天前你不是还一窍不通吗？”未来疑惑，在他看来，鸣人所说的学会变身术，是变成一个人不像人鬼不像鬼的家伙吧？
“真的？”鸣人大叫：“这一次，真的没问题了。”
“，是吗？那我拭目以待。”未来停止练习替身术，看向鸣人。
“嘻嘻，你看好了。”说着，鸣人便结了一个寅印。
“嘭……”