如果没有意外的话，在人类的帮助下，恶魔终将战胜天使，占据整个位面。虽然所需的时间，可能非常地漫长。然而，第二纪9215年，发生了一件彻底改变局势的大事——作为恶魔麾下主力的六个北方人类领主叛变了，他们投向了天使一方。
在精灵的史书上，这件事被称为“光明的转折”。以“光明的转折”为节点，第二纪于9215年结束。
第三纪开始了。
对于人类背叛恶魔的原因，几乎没有任何史料记载。精灵族曾经想尽办法希望找到这个问题的答案，可惜，在任何一族的史料中，都没有记载，包括人类自己的史料。
这场剧变引起了天使与恶魔的重视。不过，他们重视的点并不在于人类为何背叛。事实上，背叛的理由在他们看来，一点都不重要。重要的是，人类这个物种——没有契约精神。
这又要说回各族的成长史了。
天使与恶魔，生而强大，所以，无论是推崇秩序与正义的天使，还是崇尚淘汰法则的恶魔，他们天生就有着强烈的契约精神。对于已经订立的契约，无论对己方如何不利，他们都会完成。甚至在他们从来就没想过没有契约精神，这个世界将会怎么样。
作为天使与恶魔的附属种族，精灵、泰坦、矮人、兽人、鱼人，这些种族虽说不如天使与恶魔强大，但是他们从被选中，被赋予文明之日起，便已经在天使与恶魔的保护之下，因此，也自然而然传承了天使与恶魔的契约精神。
唯独人类，这个诡异的物种。因为没有被选中，所以，即使在通过偷学的方式拥有了初步的文明之后，他们依然是弱小的，依然是不受保护的，依然渴望力量，对除了力量之外的一切都不感兴趣。于是，他们天然发展出了唯利是图的文化。在这一点上，他们甚至比恶魔更加邪恶。可以说，这也是叛变的根源。
更糟糕的是，由于恶魔的帮助，人类的壮大，这种没有契约精神的文化，被潜移默化地散播到了其他各族。在那之后，各族开始了一种跟之前截然不同的处世方针——跟人类一样唯利是图。
他们不再将天使或恶魔的命令看得比所有都重要，他们只关注自身族群。为谁而战，变成了他们的筹码。如果恶魔出的价格高，他们愿意为恶魔而战。如果天使出更高的价，他们又可以瞬间投向敌对阵营。
各族彻底违背契约精神的举动，渐渐让天使与恶魔都感觉到他们陷入了一场无休止的内耗当中。骗子、叛徒等等的新词因人类的存在而诞生，却又不仅限于人类。就连天使与恶魔自身的成员都逐渐感染了这种陋习。
“悄无声息的污染，这比战场上挥舞利剑的敌人更加可怕。”
从第二纪结束，第三纪开始，到第三纪3172年，整整3172年的时间里，整个大陆上的叛乱此起彼伏，天使与恶魔在这当中疲于奔命，甚至荒废了正面战场。而在这个过程中，作为他们的代理人，享受他们恩泽的各族却变得比之前更加壮大，更加不受控制。人类帝国甚至凭借在双方中间游走的优势，获得了巨大的利益，逐渐成长为远胜于其他附庸种族，能与天使跟恶魔叫板的存在。
谁能想到呢？到头来，作为代理人的人类壮大了，身为宗主的神魔却不断衰弱。
终于，面对这个结果，第三纪3172年，天使与恶魔选择了再次休战，跨越两个纪元的第二次神魔战争终于结束。在平静之中，这个世界迎来了第四纪。
第二次神魔战争结束之后，天使与恶魔不约而同地撤走了他们赋予人类，乃至其他所有各族的帮助。这令人类的魔法文明在一夜之间倒退了数千年。