寇季送到安南军手里的，有大量的皮甲、布甲，还有少量的铁甲。
安南军有了铁甲，攻势就变得更加迅猛。
安南军甲坚、大食人兵勇。
双方一起攻打交趾，不足半载，交趾半个国土沦丧。
交趾郡王为此愁白了头。
就在此时，一位海商找上了他，告诉他，可以提供给他坚硬的铁甲，但是价钱比较高。
交趾郡王想都没想，就答应了跟海商交易。
眼看就要亡国了，他哪还有心思守着那些钱财。
他不仅将交趾国库里的钱财交易给了海商，还横征暴敛了一些钱财，交易给了海商。
海商为他提供了足足五万套铁甲。
有了五万套铁甲，交趾郡王立马装备起了一支五万人的铁甲军。
铁甲军加入到了战场以后，稍微扭转了一下交趾的颓势。
交趾郡王总算有了抗衡安南军和大食人的力量。
三方在交趾的疆土上，连番大战。
交趾的百姓，山林里的小部族的人，以肉眼可见的速度在减少。
交趾随处可见皑皑白骨。
交趾三方大战打的如火如荼。
大理境内。
种世衡在狄青率领的五万兵马到了以后，也展开了对交趾的攻势。
十万兵马，兵分三路，对大理展开了进攻。
朱能率领了两万兵马，沿着东川府南下，去攻打东川府以南的大理疆土。
种世衡率领五万兵马于建昌府和会川府交界处，跟高智升展开了大战。
狄青率领着三万兵马，出建昌府，西侵入了大理的善巨郡。
狄青兵出建昌府，连战连捷，短短半个月，占据了半个善巨郡。
直到大理派遣了重兵挡在他面前以后，他才停下了进攻的脚步。
朱能率兵南下以后，也先后拿下了大理在南方的一府一郡，随后也被大理的重兵绊住了脚。
就在西、南双方都进入到了困境当中的时候。
在建昌府和会川府交界处跟高智升对持了一个月的种世衡，突然发动了奇袭，破了高智升十万大军。
高智升被迫率领着残军后撤。
种世衡率领着兵马一路盛胜追击，先后攻破了两府之地，杀到了大理都城所在的府外。
大理都城岌岌可危。
大理郡王惊恐之余，准备调遣西、南两边的重兵回援。
却被高智升给制止了。
高智升提议大理郡王退守腾冲府，借着高黎贡山和澜沧江两处天堑抵御宋兵。
同时守住腾冲府、永昌府和景昽三地。
腾冲府、永昌府和景昽三地，是大理最大的三府。
三府加起来相当于半个大理。
只要此三地不失，大理还能东山再起，反攻大宋。
然而，退守腾冲府，借助高黎贡山和澜沧江两处天堑的话，大理就要放弃还在手里握着的最宁府、秀山郡、威楚府等地。
大理郡王根本不甘心放弃这些地方，否决了高智升的提议。
高智升见大理郡王听不进去自己的劝诫，为求自保，就带着自己的兵马叛逃出了大理都府，准备赶往腾冲府，依照自己的谋划行事。
只是在他带着兵马离开的时候，被早已暗中盯上他的杨允贤给撞见。
杨允贤为了阻止高智升离开，就率领着自己的兵马跟高智升大战了一场。
最终，高智升取胜，率领着剩余的兵马逃往了腾冲府。
大理双臂自残，让种世衡看到了几乎。
种世衡毫不犹豫的挥兵杀进了大理都城。
在种世衡率军杀到了大理王宫门口的时候，大理郡王段素真，率领着满朝文武跪地请降。
种世衡在大理郡王投降以后，要求大理郡王段素真帮忙招降最宁府、秀山郡等地。