他首先出马，立于门旗下，两边布成两列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤刘备答话。
刘备虽然只是自领益州牧，但也是皇室宗亲，大汉皇叔，没有弱了声势，引刘封、吴班等川中诸将而出。
曹操以大汉丞相自居，扬鞭大骂道：
“刘备，你枉为皇室宗亲，忘恩失义，甘当反叛朝廷之贼！”
刘备一直与曹操针锋相对，自然不会被他这几句话吓住，大声反驳道：
“吾乃大汉宗亲，当今天子钦定的皇叔，奉天子衣带诏，讨伐你这个逆贼。你先弑贵妃，再弑母后，自立为王，僭用天子銮舆，非反而何？
曹操虽然还没有正式篡位，但权势已经熏天，与皇帝无异。
在朝堂之上，曹操的威严日重，满朝文武，无人敢忤逆于他，养成了唯我独尊的习惯。
就连汉献帝，都要看他脸色行事，很多年没有人敢在他面前言语放肆。
上次濡须之战，曹操与孙权阵前相见，曹操也是以大义责备孙权，但对方并没有恶语相向。
刘备却是一顿毫不留情的指责，曹操不由心中大怒，命先锋徐晃出马搦战。
赵云、黄忠，被诸葛亮安排领军设下埋伏，刘备身边武功最强的，就算义子刘封，刘备下令他前去迎战。
刘封尚未出阵，刘备叮嘱了几句，就先走入阵中，率领卫队飞驰而去，引入山谷不见。
刘封虽然不知刘备有什么的计策，但出阵之时，已经得到刘备不可力敌的吩咐，他与徐晃只斗得数个回合，力气不加，抵敌不住，拨马便走。
手下军卒，见主将败阵，跟随他一窝蜂往后便逃。
曹操虽然派徐晃出战，但并没有指望在斗将上取胜，因为已方并不占优。
刘备军中有张飞、黄忠、赵云、魏延等勇将，而曹操部下只有许褚、张郃、徐晃堪与匹敌，明显处于劣势。
因此，曹操打的就是混战的主意，他一见徐晃建功，刘备的败军冲乱了自家阵脚，就急忙下令道：
“众将士可奋勇杀敌，无论官职大小，捉得刘备，便为西川之主。”
这可是一步登天的机会！曹军将士眼都红了，齐声呐喊，奋勇向前，向刘备军追杀过来。
刘备军阵势大乱，尽皆望汉水而逃，马匹军器，丢满道上。
曹军见到如此多的战利品，不少人捡起来，负在背上，追赶的速度，也慢了下来，曹操见状，急令鸣金收军。
众将都是骑马，勒马返回，军士们虽然停止向前，但不少人还在收取战利品，战场一片混乱。
众将问曹操道：
“我等奋勇向前，正待捉得刘备，大王何故鸣金收军？”
曹操回答道：
“我见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。此必是诸葛村夫之计，可急退军，休取衣物。”
曹操传下军令：
“妄取一物者立斩。火速退兵。”
曹兵听了军令，这才恋恋不舍地往回走时，那边山顶上，诸葛亮看得分明，举起号旗。
刘备领中军从山谷中杀出，黄忠领军从左边杀来，赵云右边杀来。
曹兵因为停止追击，阵型散乱，不能抵御，被赵云和黄忠两边夹击，大溃而逃，刘备领军连夜追赶。
曹操眼见刘备军追赶甚急，就传令大军先回南郑，再作计议。